Quando este modelo ajuda
- Uma pessoa encerra sua atuação e possui acessos a sistemas da organização.
- Contas e equipamentos estão distribuídos entre vários responsáveis.
- O cadastro informa a saída, mas não há prova de que as permissões foram removidas.
Faça o inventário por recurso, não por lembrança
Liste identidade central, e-mail, sistemas, pastas, dispositivos e acessos de terceiros pertinentes ao papel. O inventário deve ter um dono capaz de agir sobre cada recurso. “TI resolve tudo” não funciona quando a conta de uma ferramenta é administrada por outra área ou quando o fornecedor controla uma credencial.
Não escreva senhas, tokens ou códigos de recuperação no checklist. Use nome do recurso, identificador de conta necessário, responsável e referência do pedido. O documento coordena a retirada de acesso; não deve virar um arquivo que distribui credenciais.
A ordem protege a continuidade
Antes de encerrar contas que detêm arquivos, agendas ou integrações, identifique o que precisa ser transferido e a quem. Uma automação ou documento pode depender do proprietário atual. Registre o destino e teste o uso com a pessoa responsável, sem manter desnecessariamente o acesso de quem saiu.
A revogação precisa de horário definido conforme o desligamento e a política aplicável. Prepare responsáveis e cobertura para executar na hora combinada. Se a urgência exige bloquear primeiro, registre como o material necessário será preservado e recuperado pelos administradores autorizados.
Pedido enviado não é acesso removido
Uma linha só termina quando o resultado é confirmado. Pode ser conta bloqueada, grupo removido, sessão encerrada ou equipamento devolvido, segundo o recurso e a ação disponível. Quem executa deve registrar o resultado e a referência que o responsável consegue conferir.
Para um serviço de terceiro, acompanhe a resposta e trate a demora como pendência, com dono e próxima ação. Não marque uma conta externa como encerrada apenas porque a solicitação foi encaminhada. Se um acesso precisa permanecer para uma nova relação, documente a autorização e o alcance em vez de deixá-lo ativo por omissão.
Exemplo fictício: pasta compartilhada e automação
Uma pessoa sai da equipe, mas é proprietária do formulário de entrada de pedidos e do arquivo que alimenta uma rotina. O responsável transfere a titularidade ou reorganiza o serviço pelo mecanismo aprovado, testa a entrada de um pedido fictício e só então confirma a revogação da conta na sequência prevista.
O exemplo não autoriza um administrador a ler qualquer dado pessoal nem estabelece prazo universal de guarda. A preservação deve seguir a operação e as regras reais da organização. O ganho do checklist é saber qual recurso depende de qual ação, sem impor a mesma conduta a todos.
Edição ativa
Checklist de saída e confirmação de acessos
Edite e personalize o texto abaixo. Compartilhe o modelo editado pelo WhatsApp, baixe em PDF, Word ou TXT, ou imprima.
Como adaptar
- Adapte o inventário às contas e permissões reais da função.
- Defina a sequência com os administradores e a política da organização.
- Marque o resultado confirmado e mantenha visível a pendência externa.
Erros que enfraquecem
- Guardar senhas ou tokens no checklist.
- Excluir uma conta antes de examinar recursos dependentes.
- Marcar solicitação como execução concluída.
- Deixar exceções ativas sem responsável e condição de término.
